Halkbank ikincil halka arz için SPK'ya başvurdu
Türkiye Halk Bankası A.Ş., sermayesini yaklaşık 1,8 milyar lira artıracak ikincil halka arz işlemi için 27 Ağustos 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvurusunu tamamladı. Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 51,11 hissesine sahip olduğu devlet kontrolündeki banka, böylece yeni bir sermaye piyasası adımını başlatmış oldu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre işlem, bankanın 7 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilecek. Artırım sonucunda Halkbank'ın çıkarılmış sermayesi 7,18 milyar liradan 8,98 milyar liraya yükselecek.
Rüçhan hakkı kullandırılmayacak
Sermaye artırımında dikkat çeken husus, mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılmaması yönünde alınan karar oldu. Artırılacak sermayeyi temsil eden paylar, doğrudan borsada halka arz yöntemiyle satışa sunulacak. İşlemde kaydi ve nama yazılı HALKB hisse senetleri ihraç edilecek.
Banka aynı zamanda izahnamesini de SPK'nin incelemesine sundu. Türk Sermaye Piyasası Kanunu No. 6362 uyarınca menkul kıymetlerin halka arz edilmesi için SPK onaylı izahname zorunluluğu bulunuyor. İzahname, Halkbank'ın internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde de yayımlandı.
Halkbank'ın sektördeki konumu
1933 yılında kurulan Halkbank, Türkiye bankacılık sektöründe önemli bir konuma sahip. Banka, tarihsel olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere, esnaf ve sanatkarlara odaklanarak kredi portföyünün önemli bir bölümünü bu kesime yönlendiriyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank ile birlikte üç devlet ticaret bankasından biri olan Halkbank, dokuz büyük özel bankayla birlikte Türkiye'deki toplam banka varlıklarının yüzde 90'ını temsil ediyor.
Mart 2026 itibarıyla banka, 1.112 şube ile faaliyet gösteriyor. Bunların 1.104'ü yurt içinde, 8'i yurt dışında bulunuyor. Yurt dışı şubelerinin 7'si Kuzey Kıbrıs'ta, 1'i Bahreyn'de yer alırken, İngiltere ve İran'da birer temsilcilik ofisi mevcut.
Halka arz geçmişi
Halkbank'ın sermaye piyasalarıyla ilişkisi 2007 yılına uzanıyor. Banka 10 Mayıs 2007'de hisselerinin yüzde 24,98'ini halka arz ederek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlamıştı. Bu oran 16 Kasım 2012'ye kadar yüzde 48,9'a yükselmişti. Dolayısıyla 2026'daki bu işlem, bankanın ilk halka arzı değil.
Finansal büyüklük
Halkbank'ın 2024 yılı finansal verileri, işlemin büyüklüğünü anlamak açısından önem taşıyor. Banka 89,25 milyar dolar toplam varlık ve 4,82 milyar dolar özkaynak ile 2024'ü tamamladı. Aynı yılki geliri 20,68 milyar dolar olarak kaydedildi.
SPK'ye sunulan belgeler arasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan fon kullanım raporu da yer alıyor. Bu rapor, sermaye artırımından elde edilecek kaynağın ne şekilde kullanılacağına ilişkin detayları içeriyor.
Katılım bankacılığı planları
Haziran 2026'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın katılım bankacılığı birimlerinin birleştirilmesi planlarını açıklamıştı. Bu durum, devlet bankalarının yapısında daha geniş bir yeniden yapılandırma sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor.
SPK'nin izahname inceleme süreci genellikle birkaç ay sürebiliyor. Kurul onayının ardından halka arz takvimi netleşecek ve yatırımcılar için başvuru dönemi başlayacak.
